2020年農(nóng)機(jī)小眾市場成為朝陽產(chǎn)業(yè)

來源： 各農(nóng)機(jī)網(wǎng)站 

2020年11月13日下午，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會、中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會攜手舉辦2020年農(nóng)機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與市場分析報(bào)告會，用詳實(shí)、全面的數(shù)據(jù)，為行業(yè)諸君提供了很好的決策有用信息。報(bào)告會在威斯汀會議中心二層會議室206召開。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會行業(yè)信息部主任張華光講解了“農(nóng)機(jī)市場現(xiàn)狀與對策”報(bào)告。

2020年1—9月，我國農(nóng)機(jī)市場主營業(yè)務(wù)收入小幅增長，從11個(gè)子行業(yè)分析，畜牧機(jī)械大幅增長54.55%，農(nóng)副產(chǎn)品加工專用設(shè)備大幅下滑。農(nóng)機(jī)利潤總額回穩(wěn)，同比增長29.11%。但農(nóng)機(jī)工業(yè)虧損面加大，達(dá)到19.15%，在11個(gè)子行業(yè)中，5個(gè)子行業(yè)虧損額出現(xiàn)增長，3個(gè)子行業(yè)虧損額同比增幅下滑達(dá)兩位數(shù)。在出口方面，受貿(mào)易戰(zhàn)、疫情等因素影響，出口額同比下滑。出口業(yè)務(wù)主要集中在機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造、農(nóng)用及園林用金屬工具制造兩個(gè)子行業(yè)，占比高達(dá)76.73%。

張華光主任指出我國農(nóng)機(jī)傳統(tǒng)大眾市場出現(xiàn)冷熱不均的現(xiàn)象。

大中型拖拉機(jī)：市場競爭激烈，進(jìn)入存量時(shí)代。

耕整地機(jī)械：市場大幅增長，區(qū)域集中度小幅下滑。今年耕整地市場大幅度增長，很大因素來自深翻深松政策的推動，以及連續(xù)多年的下滑，市場出現(xiàn)周期性增長。從市場走勢看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整將是未來發(fā)展的主流。

聯(lián)合收獲機(jī)：市場升溫，需求轉(zhuǎn)型。增長主要得益于市場周期、更新拉動，以及惠農(nóng)和補(bǔ)貼政策的促進(jìn)作用。三大糧食作物收獲機(jī)械雖然市場大幅攀升，但占比不足50%，已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，剛性需求下降。未來，除玉米收獲機(jī)市場尚有一定的上升空間外，其他產(chǎn)品的增長并不具有持續(xù)性，市場占比會進(jìn)一步下降，向經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)械市場發(fā)展是大趨勢。另外，市場需求呈現(xiàn)新特點(diǎn)：大型化趨勢愈加明顯；智能化、高端化產(chǎn)品受到用戶的青睞。

播種機(jī)械：細(xì)分市場冷熱不均，政策驅(qū)動作用明顯。播種機(jī)市場競爭激烈，新企業(yè)不斷涌入，但市場集中度較高。從產(chǎn)品來看，重型播種機(jī)發(fā)展較快。

插秧機(jī)：走出低谷，各品牌表現(xiàn)差異大。插秧機(jī)市場競爭加劇，各個(gè)品牌經(jīng)營業(yè)績冷熱不均。市場調(diào)查顯示，久保田、洋馬、久富等幾個(gè)品牌的市場表現(xiàn)較好，銷量出現(xiàn)不同程度的增長，久保田、洋馬均出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。

噴霧機(jī)：發(fā)展機(jī)遇良好，高端化產(chǎn)品成主流趨勢。在各種利好因素的推動下，噴霧機(jī)出現(xiàn)較好增長，1—9月，累計(jì)銷售各種噴霧機(jī)3.5萬臺，同比增長8.7%。其中噴桿、風(fēng)送式噴霧機(jī)大幅度增長，小型機(jī)動噴霧機(jī)大幅度下滑。說明市場的高端化、大型化趨勢增強(qiáng)。

張華光主任指出我國農(nóng)機(jī)新興小眾市場成為朝陽產(chǎn)業(yè)

1. 畜牧機(jī)械：市場持續(xù)發(fā)力

市場監(jiān)控顯示，1—9月，累計(jì)銷售各種畜牧機(jī)械10.17萬臺，同比增長68.11%。前10大區(qū)域累計(jì)銷售8.7萬臺，同比增長73.55%；占比85.49%，同比增長2.68個(gè)百分點(diǎn)。除寧夏市場小幅下滑外，其他區(qū)域均呈不同程度的大幅度增長，山東、內(nèi)蒙古、山西、河北4個(gè)市場增幅達(dá)到3位數(shù)。

從發(fā)展歷程、環(huán)境、現(xiàn)狀、空間及趨勢分析，畜牧機(jī)械市場仍處于發(fā)展機(jī)遇期，市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向是大型高端化。2020年全年或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度增長，銷量10萬臺左右，同比增長20%以上。

2. 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械：市場大幅攀升

1—9月，累計(jì)銷售各種水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械10.16萬臺，同比大幅攀升45.83%。前10大區(qū)域市場累計(jì)銷售10.11萬臺，同比大幅增長45.97%；占比高達(dá)99.45%。除福建市場大幅下降外，其他區(qū)域均呈現(xiàn)不同程度的大幅增長，其中江蘇、山東、海南、安徽市場增幅達(dá)到3位數(shù)。

3. 排灌設(shè)備：水肥一體化設(shè)備快速增長

1—9月，灌溉首部設(shè)備銷售3.24萬臺，同比大幅攀升81.96%，占比55.31%，其中水肥一體化設(shè)備貢獻(xiàn)較大，微灌設(shè)備也出現(xiàn)25.4%的增幅。而噴灌機(jī)、離心泵和潛水電泵出現(xiàn)不同程度的下滑。

銷量前10大區(qū)域累計(jì)銷售4.04萬臺，同比大幅增長24.1%；占比68.94%。同比下降9.45個(gè)百分點(diǎn)。銷量前10大品牌累計(jì)銷售額2.14億元，同比大幅增長57.25%，占比68.05%；累計(jì)銷量4.39萬臺，同比大幅增長151.68%；占比74.85%。

排灌機(jī)械市場2018年進(jìn)入增長快車道，預(yù)計(jì)2020年全年銷售7萬臺，同比增幅67%左右。

4. 秸稈處理機(jī)械：潛力巨大

（1）打捆機(jī)市場換擋

1—9月，累計(jì)銷售各種打（壓）捆機(jī)2.13萬臺，同比增長2.72%。銷量前7大區(qū)域累計(jì)銷售1.59萬臺，同比增長0.58%；占比74.48%。其中河北、河南市場大幅增長，內(nèi)蒙古、遼寧市場穩(wěn)健攀升，黑龍江、安徽、吉林市場大幅下降。

主流品牌繼續(xù)保持一定的增長定力，小品牌將出現(xiàn)大幅度下滑。從市場需求品類看，畜牧類打捆機(jī)、打包機(jī)或?qū)⒗^續(xù)保持增長的勢頭。從撿拾寬度分析，2m以上大型打捆機(jī)市場降幅或小于平均降幅，1.7m以下產(chǎn)品大幅下降。

預(yù)計(jì)2020年打捆機(jī)市場銷量在3萬臺左右，同比增長10%以上。

（2）秸稈還田機(jī)市場進(jìn)入調(diào)整期

1—9月，累計(jì)銷售各種秸稈粉碎還田機(jī)3.09萬臺，同比增長8.28%。前7大主流區(qū)域累計(jì)銷售2.55萬臺，同比增長8.08%；占比82.43%，同比下降26.14個(gè)百分點(diǎn)。其中河南、安徽、山西市場增幅達(dá)到兩位數(shù)，山東、黑龍江市場呈現(xiàn)不同程度的大幅下滑。

預(yù)計(jì)2020年市場銷量在5萬臺左右，同比增長10%左右。

5. 薯類收獲機(jī)械：市場回暖

1—9月，累計(jì)銷售各種薯類收獲機(jī)5015臺，同比增長11.12%。銷量前7大區(qū)域累計(jì)銷售4100臺，同比大幅增長40.08%；占比81.75%，同比增長16.9個(gè)百分點(diǎn)。其中馬鈴薯收獲機(jī)械向大型化、高端化發(fā)展趨勢明顯，木薯收獲機(jī)械、紅薯收獲機(jī)械市場回暖。

6. 烘干機(jī)：市場冷熱不均

1—9月，累計(jì)銷售各種谷物烘干機(jī)5452臺，同比增長0.2%。前10大區(qū)域累計(jì)銷售5089臺，同比增長1.96%，占比93.34%。其中江蘇市場大幅攀升，江西、河南、四川、安徽市場穩(wěn)健攀升，兩湖區(qū)域、浙江、廣東市場大幅下滑。預(yù)計(jì)2020年全年銷量9000臺左右，同比增長5%左右。

果蔬烘干機(jī)累計(jì)銷售3.92萬臺，同比大幅增長25.81%。果蔬烘干機(jī)已經(jīng)形成云南產(chǎn)業(yè)基地，其中云南種業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司熱能科技分公司一直是該行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

7. 采棉機(jī)：市場持續(xù)增長

采棉機(jī)市場雖然繼續(xù)保持增長的勢頭，但增幅較小，競爭激烈，以中農(nóng)機(jī)、缽施然為代表的國產(chǎn)品牌快速崛起。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向打包機(jī)發(fā)展。

農(nóng)機(jī)市場走勢：處于戰(zhàn)略機(jī)遇期

2020年，我國農(nóng)機(jī)市場將繼續(xù)向結(jié)構(gòu)性調(diào)整邁進(jìn)，而從中長期來看，未來三五年，在“疫情影響”+“雙循環(huán)”的驅(qū)動下，我國農(nóng)機(jī)行業(yè)正面臨良好的戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)展呈現(xiàn)5大趨勢。

一是低速發(fā)展成為新常態(tài)；二是市場需求呈現(xiàn)碎片化、細(xì)分化；三是在3大糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化之時(shí)，經(jīng)濟(jì)類作物的機(jī)械化問題變得更加突出；四是大型化與小型化并存；五是高端智能化成為主導(dǎo)方向。